该剧讲述了当企业号正在例行巡视时,毕卡特舰长突然接到消息,显示波格族人已经进入联合星系,预备直闯地球。这行动直接影响星际间的和平及地球安危,舰长于是率领企业号返回地球准备还击,结果获得胜利。波格族经过失败后,族人精心计划,企图卷士重来。企业号紧随波格族人回到地球,向其猛烈进攻……