该剧讲述了民国时期,幻术门遭遇一场浩劫,水派幻术师裴静之为抢夺法宝星陨手杖大开杀戒。最终被当时的火派掌门空空大师封印,此后空空大师带着孤儿卓非凡云游四方……二十年后,水派余孽策反木派掌门人解救裴静之,欲意再次统领五派。火派幻术掌门落霞飞和徒弟卓非凡、秋池与之大战。但在此过程中,卓非凡意外得知自己的身世,发现竟和之前的浩劫有关……