该剧讲述了故事发生在1860年的澳洲,彼时,糖尿病依旧是无法治愈的绝症。一场意外夺去了伯爵之子哈瑞(鲁伯特·艾弗雷特 Rupert Everett 饰)的一只手臂,令从小热爱马匹的他再也无法驰骋于马背之上。哈瑞雇佣了名为奈德(雨果·维文 Hugo Weaving 饰)的马车夫,随着时间的流逝,两人之间产生了坚实的友谊。 哈瑞爱慕名为莎拉(Catherine McClements 饰)的女子,然而,因为哈瑞患有糖尿病,令莎拉的母亲对这门亲事持有坚决反对的态度。日子一天天过去,哈瑞的身体日渐憔悴,在大限之日到来之前,他希望能够留下后代继承他的财产,于是,他想到了奈德,希望他能够代替自己,带给莎拉一个儿子。