该剧讲述了祖国北疆的少年猎手小刚,接过爷爷抗击老沙皇用的弓箭,怀着对新沙皇的无比仇恨,练得一手好本领。他和同学们一起,配合民兵抓住了盗窃边防情报的暗藏特务张三,又发现了社会帝国主义派遣的特务“北极熊”的行踪。为了抓住“北极熊”,小刚主动要求给民兵去送信,在送信归途中,碰见了“北极熊”,他巧妙地设法将敌人引进狩猎队的陷阱里。正在紧张的关头,一头黑熊觅食而至,扑向小刚,小刚勇敢地将黑熊射死,接着又一连射出三声响箭。我军民闻警赶到,活捉了“北极熊”。