该剧讲述了浪漫悠闲、风景宜人的海港城市那不勒斯,伴随悠扬的汽笛声,一艘豪华游轮驶入港口。汤姆从舷窗探出脑袋,开心地张望异国他乡的风景。他连忙穿戴一新,戴上崭新的帽子,拿上故作文明的手杖。与此同时,一同前来的杰瑞也准备上岸。当然还没登船到达,两个小家伙就展开新一轮的对决。他们从船上跑到船下,在那不勒斯的街头巷尾你追我赶,惹出一连串的麻烦。最终杰瑞被逼的走投无路,汤姆拿着平底锅追打杰瑞。就在此时,街角的一只小老鼠被吵醒了,他路见不平,拔刀相助,勇敢地出手救下了杰瑞。而另一方面,汤姆又受到当地一条狗的欺负,最后他也得到小灰鼠的帮助。 小灰鼠认出了这对卡通明星,志愿担当导游带他们游览名胜古迹……