电影在火云洞章节基础上进行改编,讲述生性顽劣,心底纯真的红孩儿为了给父母做一顿团圆饭,被黑云仙蛊惑设计捉唐僧的故事。悟空与红孩儿争斗的过程中,黑云仙趁机渔翁得利,唤醒了上古魔兽饕餮,黑云仙操纵饕餮攻天庭、伐灵山搅乱了三界,最终悟空用自我牺牲化解了这场劫难,同时也唤醒了红孩儿心中的善念。